Leírás
Merlin Adhan hercegnő fia, Mofran pedig a zsarnok Ceridwen boszorkányé.Ősi ellenségei egymásnak. Egyszer Merlin iszik Ceridwen varázsitalából, és ezután át tud változni mindenféle állattá, átlát a falon, és látja a jövőt. Vajon a frissen szerzett varázstudománya megmenti-e Mofran bosszújától, aki űzi őt erdőn-mezőn keresztül Wales varázslatos vidékein?
